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工业云平台之战已打响 最大的获利者是谁?

2017-06-16 15:18 行业报道   
导读工业云平台正在成为工业巨头角逐的新战场。在今年4月的德国汉诺威工业展上,各大制造业巨头都将自家的云平台与数字化解决方案作为核心展示内容。一个新的工业云平台战场正在形成。  
工业云平台正在成为工业巨头角逐的新战场。在今年4月的德国汉诺威工业展上,各大制造业巨头都将自家的云平台与数字化解决方案作为核心展示内容。一个新的工业云平台战场正在形成。 这场战火从两年前开始点燃。2015年8月,总部位于美国的GE公司率先宣布推出首个面向工业数据和分析的云平台Predix,2016年2月,Predix正式对开发者开放。 2016年4月的德国汉诺威工业展上,西门子宣布将推出云平台MindSphere,到了2017年4月的汉诺威工业展,MindSphere已经成为西门子展区最核心的展出内容。 同样在今年的汉诺威工业展上,总部位于瑞士的ABB宣布推出ABB Ability,它集成了ABB从设备到边缘计算到云服务的跨行业、一体化的数字化能力。总部位于法国的施耐德电气推出了EcoStruxure平台,它综合了施耐德电气的互联互通产品、边缘控制,以及应用、分析和服务。  
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在国内,包括三一重工、海尔、中国航天科工等公司也开始打造自己的平台,推出了树根互联、COSMOPlat、航天云网等工业互联网平台产品。 纵观工业革命的历史,可以简单概括为机械化、电气化、自动化、数字化的逐步进化,每一个阶段都是由于新的革命性技术与工业发生碰撞而产生。 目前各种工业云平台的出现,是当前工业数字化革命的最新表现,它综合了物联网技术、传感器技术、云技术、大数据技术等逐渐发展成熟的新兴技术,与原有的自动化技术、工业软件结合,正在创造出全新的商业图景。 率先布局工业云平台的巨头们希望抢占这一制高点,在原来为工业客户提供纵向数字化解决方案的基础上,进一步发展成横向的云平台,建立自己的物联网操作系统,从中赚取利润。 在个人电脑、智能手机等消费互联网领域出现过的操作系统之争,很可能在工业互联网领域以一种新的形态重现,角逐胜败的关键因素将是各家的生态建构能力。 从云技术的架构来看,工业云平台都将自己定位为平台即服务(PaaS)的供应商,它们与微软、亚马逊、电信运营商等基础设施即服务(IaaS)供应商合作,希望建设一个开放的生态,引入系统集成商、软件公司等第三方开发者进行软件即服务(SaaS)的开发。 巨头们逐渐亮剑,打响了工业领域的未来之战。 数字化革命的价值 工业云平台并非凭空产生,它背后是工业巨头们多年来对数字化技术在工业领域应用的积累。 2007年,西门子以35亿美元收购了产品生命周期(PLM)管理软件公司UGS,这是西门子转型历史上一起标志性的收购。此后十年,西门子收购了一系列工业领域的软件公司,涉及制造执行系统(MES)、VR技术、机电仿真技术、大数据分析、增材制造、设计自动化等多个领域。 2014年5月,西门子宣布了公司的“2020愿景”,未来将专注于电气化、自动化和数字化,将原有的16个业务集团合并为9个,并设立数字化工厂(Digital Factory)业务集团。而数字化正逐渐成为西门子增长最快的业务。西门子CTO Roland Busch在2016年底的一次公开演讲中表示,2016财年,西门子以软件和数字服务为主的数字化业务营收约为43亿欧元,预计到2020年,其数字化业务营收复合年均增长率约为8%,这一增速超过自动化业务3%到4%的预计增速,也超过电气化业务1%到2%的预计增速。 西门子经常强调,自己是欧洲第二大软件公司(仅次于SAP),其软件开发人员超过有1.7万多人。 GE有着类似的路径。2015年9月,GE宣布成立GE数字化集团(GE Digital),GE董事长伊梅尔特当时表示,计划到2020年将GE变为全球前十大软件公司。伊梅尔特预计,到2020年,GE数字化业务营收将达150亿美元。 GE与西门子是智能制造的美国路径与德国路径的代表企业,各自的标签分别是工业互联网与工业4.0。 这些数字、软件技术的引入,让制造企业有能力对产线的设计、生产、运营、销售、服务的各个环节进行数字化模拟,在现实世界的生产线之上建立一个虚拟的数字化生产线,并且通过收集各个环节的数据,结合行业知识,在数字世界中进行分析,优化现实世界中每个环节的效率。这一概念被业内称作“数字化双胞胎”(Digital Twin)。  
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微软(中国)云计算与企业级产品业务群高级产品市场经理李冕对记者如此总结智能制造带来的变化:第一步是精细化的管理,通过柔性化、精细化节省成本,降低次品率;第二是从自动化走向智能化,典型的应用是预测性运维;第三是商业模式从卖产品向卖服务转型。 中国信息化百人会在今年初发布的《2016中国信息经济发展报告》中指出,消费互联网的技术效应是提高交易效率,而产业互联网的技术效应是提高生产效率。 关于提高生产效率,一个经常被提到的概念是GE董事长伊梅尔特在2012年撰文提出的1%的威力:即在工业领域,即便效率提高1%,它带来的收益也是巨大的。伊梅尔特预测,未来15年,在航空发动机领域,如果能够节省1%的燃料,可以给客户节约300亿美元;在发电领域,1%的发电效率提升意味着节约600亿美元燃料;在石油勘探领域,1%的资本利用率提升意味着节省900亿美元支出。 应用的案例已经不胜枚举,并且远超1%。 ABB于汉诺威展示了其数字化解决方案ABB Ability在电机上的应用,通过监测数据进行分析优化,能够最高减少70%的非计划停机时间,提高30%的使用寿命,提高10%的能效。 2016年底,GE与威腾股份启动数字化工厂转型项目,GE数字化集团中国区总裁兼首席商务官王春文表示,数字化升级后的威腾生产线,预期将降低20%的制造成本与在制品库存,提升30%的人均产量,并全面提升产品质量。威腾股份也成为了GE全球供应链中首个展开数字化工业转型的中国供应商。 在西门子的首个工业4.0样板工厂——安倍格工厂中,通过能效管理,其能效提高了20%。 战场升级 工业云平台的出现,是工业领域数字化革命的自然延展。它意味着智能制造市场的争夺,从单一的纵向解决方案向横向的平台生态竞争升级,并且为把“1%的威力”拓展到医疗、交通、能源、建筑等多个领域打下基础。 事实上,在单个的数字化解决方案中,云技术的存在就已经必不可少。在把现场的数据搜集上来之后,对数据进行分析、处理,就需要在云端进行。只是这里的云技术,还并非通用的云平台,只是面向单一的客户。 GE与西门子自身也拥有数量庞大的制造工厂,其数字化解决方案的实施也经历了解决自身内部需求到向客户、行业逐渐拓展的过程。 西门子在推销工业4.0工厂之前,其德国安倍格工厂和成都工厂已经率先建成,每年有着升级制造梦想的参观者络绎不绝。GE在全球有超过500个制造工厂,其数字化商业有着为GE服务(GE for GE)、为客户服务(GE for Customer)到为世界服务(GE for World)的三重递进战略。 在这个过程中,横向、开放的云平台的重要性逐渐凸显。它是底层数据的入口,并为顶层的软件应用提供支撑,处在数字化解决方案的核心位置。布局云平台的公司,都希望将其打造为开放的物联网操作系统,吸引更多的工业用户入驻,将其数据接入到平台,并与系统集成商、软件公司等第三方开发者合作,开发符合客户需求的工业应用。 据中国信息化百人会发布的《2016中国信息经济发展报告》统计,多家研究机构都对工业物联网的市场做出了乐观的预测。Gartner预测到2020年,全球物联网终端支出将达到30110亿美元,其中消费者应用15430亿美元,跨行业企业应用5660亿美元,垂直行业应用9110亿美元。Industry ARC预测,2021年工业物联网市场将达到1238.9亿美元;GE预测未来15年中,工业物联网领域投资最高可达60万亿美元。中投顾问估算,到2020年,中国工业物联网市场规模将突破4500亿元。 在这个巨大的市场中,定位于物联网操作系统的工业云平台处在核心位置,它也理所应当成为了巨头们抢占的制高点。 西门子(中国)有限公司数字化工厂集团数字化服务负责人李漓在一次媒体交流会上以个人电脑为例,简单类比了云平台的作用,对电脑而言,它感知鼠标、键盘的输入,通过操作系统上的软件进行运算,将结果通过输出系统反馈给用户;而云平台是从真实世界车间底层感知数据,通过云端的App计算,将结果反馈给工厂的管理层,云平台在物联网中的作用正如电脑的操作系统对于电脑的作用。  
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GE和西门子已经抢先一步,Predix与MindSphere都是明确定位于PaaS的物联网操作系统。 这两个平台的开发者生态也已具雏形。GE提供的数据显示,目前全球已经有2.4万名开发者参与到Predix平台的软件开发中来,各类应用超过250个。在今年的汉诺威工业展上,与西门子MindSphere一起亮相的,还有与其合作的软件开发者,包括微软、埃森哲、Eversoft、Atos等软件公司,在西门子的云平台上,也已经有超过50款西门子与开发者开发的APP。 ABB与施耐德紧随其后。不过相比GE和西门子,其目前推出的平台侧重已有数字化能力的集成,但未来也将在通用的PaaS平台发力。在云平台上,它们正处在从纵向解决方案向横向平台拓展的过程中。 ABB在汉诺威推出的ABB Ability是ABB从设备到边缘计算到云服务的跨行业、一体化的数字化能力,已包含180多种解决方案。ABB在给记者的答复中表示,ABB Ability包括支持数字化功能的行业解决方案以及搭建这些解决方案的平台。 值得一提的是,在汉诺威会展期间,ABB还与软件巨头IBM达成合作,IBM此前也曾推出通用云平台Bluemix,但是这或许并不意味着ABB将借用IBM的云平台。ABB在给记者的答复中表示,双方的合作将ABB Ability与IBM Watson物联网认知计算技术结合,帮助工厂及智能电网领域客户创造价值,并且ABB还在答复中明确表示,ABB未来在PaaS会有布局。 施耐德电气的Ecostruxure平台包含三层架构:互联互通的产品、边缘控制,以及应用、分析及服务。前二者都是施耐德电气具备数据互联与分析能力的硬件产品及系统,第三层——应用、分析及服务——正是施耐德电气在云平台方向的着力点。 据施耐德电气中国区工业事业部软件负责人徐哲介绍,施耐德电气的软件业务包含两方面,一个是行业纵深软件,一个是平台型软件。在行业纵深软件方面,施耐德电气在2016年发布了针对不同行业的8个解决方案,而在平台型软件方面,施耐德电气希望给客户或者第三方软件集成商提供一个平台型的工具,让他们可以此为自己的客户做定制性深度开发。  
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显然,当前阶段,并非所有的制造企业都是这些云平台争夺的对象。一家制造企业在进行数字化改造之前,离不开其电气化、自动化的基础,而中国的制造业量大面广,发展情况复杂。尽管如此,可以预计的市场也足够让人心动。 西门子(中国)有限公司副总裁、数字化工厂集团总经理王海滨在一次媒体沟通会上表示,根据中国政府相关文件,到2020年,中国要建成超过300个智能制造试点示范项目,精选确定150个以上智能制造标杆企业,培育40个以上主营业务收入超过10亿元、具有较强竞争力的系统解决方案供应商,以这些数据为参考,中国智能制造的市场是相当可观的。 云平台怎么赚钱 云平台的出现将给工业领域带来新的商业模式。西门子PLM软件业务部总裁Tony Hemmelgarn在汉诺威会展现场对记者表示,西门子将通过在MindSphere平台上开发的工业软件盈利,也将通过第三方开发者使用平台资源来盈利。 借助于西门子本身的行业知识积累和软件开发能力,西门子自己也是MindSphere平台上SaaS软件的重要开发者,在已经发布的50余款App中,有相当部分是西门子自己开发的,西门子也将从这些APP中盈利。 向第三方开发者收费,是Predix、MindSphere这样的云平台的盈利模式。 在智能手机领域,苹果公司开发的iOS系统是智能手机的操作系统,苹果公司会对App Store上出售的应用抽取30%的收入。而在工业云平台上,多位受访的专家都表示,平台运营方的收费模式不会如此简单。 GE(中国)副总裁兼数字化首席技术官、GE创新坊总经理谭瑞忠对记者表示,Predix的收费模式是从业务角度出发,根据管理资产的数量、链接的数量、数据的流量、占用平台、软件的资源等因素来决定定价模式,根据占用资源的多少,定价标准有一定的区分,但是不会如消费互联网一样一刀切。 西门子(中国)公司工厂数字化服务业务拓展经理王保健表示,MindSphere作为PaaS平台给用户提供服务,根据实际使用进行收费,按照所连接的设备数量、采集的变量频率和数量,以及实用的APP种类进行统一计算。  
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在西门子官网有关MindSphere的问答板块上,给出了一个实际的收费案例,其费用包括接入MindSphere的每个月的月租费用,使用西门子的一款专业APP——Fleet Manager——的费用以及数据采集的费用。对于一个使用三个电机的水泵,以每分钟一次的频率服务电压、电流、温度、转矩、流量等共32个数据,根据其定价标准,对应的费用分别是月租150欧元,APP使用费15欧元,数据服务费用2.9欧元,每月收费共大约168欧元。 软硬融合 西门子与GE的云平台,都是基于PaaS开源技术Cloud Foundry开发出来的,并随着技术的发展不断演进。包括两家公司专家在内的多位受访专家都认为,从技术和平台的功能来看,这些工业云平台并无本质差异。 如同消费互联网领域的操作系统竞争一样,决定工业物联网操作系统竞争前景的,将是各家的生态搭建能力。换言之,谁能吸引更多的工业用户入驻平台,谁能吸引更多开发者,谁能提供更多满足用户需求的应用,谁就将取得优势。 这也决定了各公司都需要寻找不同领域的合作伙伴来搭建生态。 对于工业企业来说,其优势在于对行业专精知识的理解。施耐德电气高级副总裁、工业事业部中国区负责人马跃在一次演讲中表示,数字化有许多东西是有数据无知识。他举了一个简单的例子来说明这种区别:我和一位懂空调的师傅听到空调的噪音,这个噪音就是数据,但是师傅会知道噪音意味着空调出了什么问题,这个区别就是知识。 西门子的李漓如此总结:价值的来源不是IT技术,不是平台商业模式,而是垂直领域特定应用场景的专精知识,要以软件将这些知识的价值变现。 因此,对于工业企业,要么自己补上软件能力的短板,要么选择与软件公司合作开发。 从云技术架构角度来看,工业云平台都是定位PaaS的平台服务,其底层的基础设施服务(IaaS)有成熟的供应商,在国际市场,微软的Azure和亚马逊的AWS基本瓜分了这一市场。受访的多家工业企业都表示,不会再寻求自主搭建IaaS服务。 工业领域的应用也在改变着云服务商的角色,微软的李冕告诉《财经》记者,现在大家不再谈论带宽、存储的能力,这些都是必需的,大家更看重有了基础云服务之后能带来怎样的智能服务,比如认知服务,机器学习功能,在工业领域,海量数据抓取之后如何应用,通过非人工手段变得更加智能化、精细化、柔性化。 根据目前的政策,外企的云服务要想落地中国,必须寻找一个中国合作伙伴。今年3月,GE与中国电信签署合作协议,据谭瑞忠对《财经》记者介绍,与中国电信的合作最重要的方式是中国电信充分发挥网络基础设施与运营服务的综合优势,以及在生产制造行业的客户优势,而GE是做技术提供方。随着业务的不断拓展,GE在中国的合作伙伴也会与GE一道拓展其他市场机遇。 李漓表示,西门子正在积极接触国内的电信运营商和互联网基础设施运营者,也在和国内主要云服务厂商积极接触,来推动MindSphere在中国的落地。 生态是竞争成败关键 更重要的竞争来自如何争取客户。 若简单对比西门子与GE的业务组成,二者在包括交通、能源、医疗、燃气轮机等多个领域都是直接的竞争对手,二者最大的区别是GE的航空航天业务与西门子的过程工业和数字工厂业务下的PLC、电机、驱动等产品是对方业务板块所没有的。 李漓在一次媒体沟通会上谈到MindSphere的竞争优势时,强调了西门子自动化、电气化产品的覆盖率以及相关行业知识的优势。在李漓看来,这些此前西门子硬件业务的积累,让MindSphere在获取数据时效率、成本和标准化方面都更占优。从业务结构上,MindSphere配合西门子的Teamcenter的软件平台和数据平台,能够覆盖产品从设计到生产到服务的全生命周期。 西门子通过收购UGS打造了自己在PLM上的能力,而GE则选择与美国领先的PLM供应商PTC深度合作。 此外,PTC通过收购软件公司Kepware具备了各种异构设备的连接技术,它集成了各种工业级设备的通信和连接协议,解决了不同现场设备的数据传输问题。PTC自己也开发了Thing Worx平台,与Predix也有合作,开发应用并提供解决方案。 谭瑞忠在接受记者采访时,强调了GE在制造执行系统(MES)和数据采集监控系统(Scada)方面强大的积累,这些业务为GE积累了广泛的工业用户。此外,谭瑞忠也表示,美国深厚的互联网基因让GE受益,决策层更早意识到互联网对工业的影响,从而能从顶层推动集团的转型。 ABB在今年4月收购了自动化厂商贝加莱,弥补了其在机械与工厂自动化领域的短板。通过这次收购,ABB在给《财经》记者的回复中表示,ABB 成为能够全方位提供测量、控制、驱动、机器人、数字化和电气技术与软件解决方案的唯一工业自动化供应商。 马跃则对记者强调了施耐德电气在能源解决方案方面的积累。马跃表示,在怎样解决工业能耗的问题上,不管是产品级,还是软件解决方案上,施耐德都有很强的发言权。 可以看出,各大巨头都在寻求差异化竞争,而工业云平台的未来格局,将越来越趋向寡头竞争。 PTC高级售前总监纪丰伟对记者表示,许多公司做工业物联网平台是要抢占数据入口,而对工业企业来说,一旦选定了一家平台,更换就很难。而对平台来说,接入的数据越多,话语权就越大,如同海绵吸水,物联网平台的竞争就是看谁的吸水能力强。因此,各家都是从自己擅长的领域和已有的客户群去拓展。而最终谁能存活下来,要看谁的开放性强、兼容性好。 与消费互联网不同,工业互联网面对的客户种类更加繁多,要求也更加复杂,不过在李漓看来,这并不会导致工业云平台出现百花齐放格局。因为工业领域的细分需求体现在SaaS层,专精领域的知识体现在终端产品的交付上,但平台具备相当多通用性的品质,就好比个人电脑的操作系统,从Dos到图形化操作系统演变的过程中也出现过许多种,但是最终只剩下几家。 加拿大数据库软件公司Infobright的CEO Don Deloach曾表示,目前市场上大约有700个物联网平台,“我们也许能看到二十几个赢家,最终将只剩下三四个”。
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